Мистик Фолс - это город в котором твориться много необъяснимого. То что там обитают такие существа, как ведьмы, вампиры, оборотни и даже гибриды, ни для кого уже не новость. Но что-то более страшное и могущественное приближается. Никто не знает, что будет в следующую минуту. А именно, как уже известно братья Сальваторе заняты поисками так называемого "лекарства от бессмертия". Нет, их самих вполне устраивает вечная жизнь, проблема с малышкой Еленой, которая не может никак принять свою новую сущность. Плюс ко всему Деймона мучают угрызения совести, ведь это он убил Гилберт, пусть и находясь под дурманом, от яда оборотня. Конечно же такого поворота событий не ждал никто. Но все уже свершилось и повернуть время вспять нельзя. И конечно же Елена винит во всем Дея, при чем в новом облике обостренные чувства не прибавили девушки такта и поэтому она частенько срывается на старшего Сальваторе. Естественно это не понравится ни одному мужчине, как бы он не любил.

Но отойдем пока от любовного треугольника и вернемся к поиску лекарства. С этим связана красивая легенда. Молодой парень по имени Сайлаз полюбил прекрасную девушку и захотел жить с ней вечно. И для этого ему понадобилась помощь его подруги, которая была очень могущественной ведьмой. Но чтобы совершить такой обряд, одной силы мало, им пришлось прибегнуть к черной магии и принести в жертву двенадцать жизней. Обряд был совершен и Сайлаз обрел вечную жизнь. Правда у Кетсии, так звали ведьму были чувства к этому мужчине и она думала, что старается для себя. Но когда она узнала, что Сайлаз намерен подарить вечную жизнь другой, впав в неконтролируемую ярость убила свою соперницу, а потом лишив Сайлаза силы, закопала его живым в землю, обрекая на вечные страдания.

Эту красивую историю нашим героям поведал профессор Шейн, намерено утаив одно маленькое обстоятельство, что у него есть свои планы на Сайлаза. Но пока не будем забегать столь далеко вперед. Главное то, что для достижения этой цели, нужно закончить татуировку, одного из пяти. Одним из которых теперь является Джереми. Которому очень трудно дается контролировать себя в присутствии вампиров. Охотничьи инстинкты берут верх. Хотя и из этой не простой ситуации им помог выйти все тот же профессор. Тем самым он завоевал доверие Елены. И только Деймон не спешит слепо доверять этому типу. В чем возможно и окажется прав.

Но так же не стоит забывать, что именно Шейн подослал Хейли к Тайлеру Локводу, чтобы избавить гибридов от связи с Никлаусом. Поначалу даже казалось, что все это направленно против древнего гибрида, чтобы лишить его приспешников, но и тут все оказалось не так уж просто. Им всего лишь нужно было жертвоприношение из двенадцати гибридов, ведь Совет Основателей который взлетел на воздух, не за считался за жертвоприношение. Для чего все это? Хороший вопрос. Хотя ответ лежит на поверхности, для того чтобы пробудить в Салемской ведьме, ее силу и черную магию. Вот так к нашей Бонни Беннет вернулась ее магия, которую она потеряла из-за ее беспечности. Но радоваться пока рано, ведь профессор сделал это не из-за душевной доброты. Все в этом мире имеет свою цену.

Так же все тайное, когда-то становится явным, теперь и Эйприл Янг знает о том, что в этом городке не все так просто. Но все же найдя Ребекку Майклсон в гробу с кинжалом в сердце, она вытаскивает его. Может девушка и не рассчитывала на то, что подруга вернется к жизни, но это свершилось. И теперь у блондинки много планов, а главное, что споит на первом месте, это конечно же месть. Но при этом есть какое-то чувство благодарности к Эйприл и желание помочь единственному человеку, который добр к ней.

Но на этом новости этого города еще не заканчиваются. После смерти мэра Кэрол Локвуд, к власти приходит темная лошадка в лице сына Мистик Фолса, который еще в юношеском возрасте сбежал отсюда. Что же теперь будет? На этот вопрос наши герои пока не могут найти ответа. Но уж точно новая метла не принесет ничего хорошего. Тем более, что в прошлом нового главы города есть много черных пятен и тайн. И даже одну из своих тайн, он приведет в город. У него есть покровители, которые много могущественнее даже самого Никлауса. Кто спросите Вы? Отец древнего гибрида, родной отец...

Да еще и непредсказуемая Катерина Петрова вернулась на радость всем, в переносном смысле этого слова. Но как ни странно именно она стала помогать Елене свыкнуться с тем, что она вампир. Ведь малышка Гилберт больше не доверяет братьям Сальваторе и не подпускает их близко. Это конечно же расстраивает их, особенно Стефана. Именно тогда он и взглянул на Кэтрин совсем по-другому. Но пока это еще ничего не значит, потому что парень находится в смятении от всего происходящего. А Елена в то же время как-то снова сблизилась с Меттом, она уж точно доверяет ему.